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投資咨詢業“狼來了”?馬云悄悄牽手全球最大公募,準備干件大事!

每日經濟新聞 2019-06-10 20:01:41

今年6月5日,馬云旗下的螞蟻金服攜手先鋒領航投資管理(上海)有限公司成立合資公司,布局國內投資咨詢業務市場。據天眼查數據顯示,合資公司先鋒領航投顧(上海)投資咨詢有限公司成立于2019年6月5日,注冊資本2000萬元人民幣。經營范圍是投資咨詢,而從股權結構來看,浙江螞蟻小微金融服務集團出資1020萬元,持股比例為51%,而先鋒領航投資管理(上海)有限公司出資980萬元,持股比例為49%。

每經記者 楊建    每經編輯 吳永久    

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圖片來源:攝圖網

 

自2017年5月首只外資私募產品備案以來,外資資管巨頭的動向一直受到市場的重點關注。今年3月,外資私募路博邁投資和富敦投資正式獲得在中國開展投資建議服務的資格,即拿到了投顧資格,正式打開了外資私募與國內銀行合作的大門。

而在6月5日,先鋒領航投資管理(上海)有限公司攜手國內互聯網巨頭螞蟻金服布局國內投資咨詢業務,《每日經濟新聞》記者注意到,先鋒領航投資管理(上海)有限公司即為管理規模達5萬億美元的美國最大共同基金公司Vanguard集團(先鋒領航)在上海設立的外商獨資公司。這將對本土證券投資咨詢業產生怎樣的影響呢?

螞蟻金服牽手先鋒領航打造咨詢公司

自2017年5月首只外資私募產品備案以來,外資資管巨頭的動向一直受到市場的重點關注。今年3月25日,基金業協會信息顯示,外資私募路博邁投資管理(上海)有限公司、富敦投資管理(上海)有限公司的備案信息中“是否為符合提供投資建議條件的第三方機構”一欄狀態已經變為:是。這意味著首批可提供投資咨詢服務的外資私募機構出現。

而在今年6月5日,馬云旗下的螞蟻金服攜手先鋒領航投資管理(上海)有限公司成立合資公司,布局國內投資咨詢業務市場。據天眼查數據顯示,合資公司先鋒領航投顧(上海)投資咨詢有限公司成立于2019年6月5日,注冊資本2000萬元人民幣。經營范圍是投資咨詢,而從股權結構來看,浙江螞蟻小微金融服務集團出資1020萬元,持股比例為51%,而先鋒領航投資管理(上海)有限公司出資980萬元,持股比例為49%。新公司的法定代表人為浙江網商銀行股份有限公司行長、執行董事黃浩,總經理為張宇。

《每日經濟新聞》記者注意到,先鋒領航投資管理(上海)有限公司即為管理規模達5萬億美元的美國最大共同基金公司Vanguard集團在上海設立的外商獨資公司。先鋒領航于1975年在美國成立,目前是全球最大的公募基金管理公司。

近年來其與貝萊德、道富環球分享了美國共同基金行業超過80%的資金凈流入。另外,Vanguard集團不僅是美國最大的共同基金,還是最早在互聯網上進行基金銷售的基金公司,而互聯網無疑將成為基金銷售最重要的平臺,而螞蟻金服正是因為其巨大的流量效應引起了國內外資管巨頭關注。

先鋒領航另辟蹊徑開拓中國市場

值得注意的是,今年3月25日,外資私募路博邁投資和富敦投資正式獲得在中國開展投資建議服務的資格,意味著這兩家外資私募已正式拿到了投顧資格,成為首批獲得此資格的外資私募。而隨著先鋒領航攜手螞蟻金服布局投資咨詢業務后,意味著外資資管巨頭在中國的業務向縱深不斷推進。

2017年,Vanguard集團于上海正式成立外商獨資企業(WFOE)——先鋒領航投資管理(上海)有限公司。截至目前,進軍中國市場的近20家外資資管均已備案證券類私募管理人,但先鋒領航與貝萊德、富達國際等不同,先鋒領航設立獨資公司之后,并未申請私募牌照。由于中國市場并未向外資正式開放獨資公募牌照,先鋒領航在中國市場并未發行任何產品。

而目前外資資管巨頭參與中國市場,無非是兩個路徑。路徑之一就是成立外資私募基金:外資資管成立外商獨資企業(WFOE),然后向中國基金業協會申請私募管理人牌照,之后尋找券商、銀行、三方財富等渠道做非公開募集。第二種路徑便是通過參股的方式參與,比如瑞銀資產拿到私募牌照后已發三只產品,同時持有49%的國投瑞銀股份,通過這一平臺參與中國公募業。施羅德投資在華已發行私募產品,同時持有交銀施羅德基金30%股權。

隨著越來越多的外資機構進入國內投資咨詢市場開展業務,與本土同業展開競爭,這將對本土投資咨詢業產生怎樣的影響?對此容維證券投資咨詢劉思山告訴《每日經濟新聞》記者,“互聯網巨頭螞蟻金服與外資資管巨頭先鋒領航成立合資新公司,現在僅是工商注冊,能否獲得證券投資咨詢牌照還需要中國證監會的批準。如果能夠獲得中國證監會的批準,那么新公司將有巨大的優勢,互聯網巨頭螞蟻金服有客戶資源優勢,導流效應明顯。”

劉思山進一步指出,“外資資管巨頭Vanguard集團是美國最大的共同基金,有資管優勢,理財能力強,可以說是強強聯合。新公司的成立是我國證券咨詢行業對外開放的新舉措,將對現有證券投資咨詢業產生沖擊,市場格局將重新劃分,客戶將面臨著更多的選擇,將得到更多優質的服務,證券投資咨詢業將面臨更激烈的競爭,一些優質的本土公司可能變危為機,乘勢而上,進一步發展壯大,而一些弱小的本土公司若不加以改變,迅速發展,則面臨著被淘汰的危險。”

責編 吳永久

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